入门

实例装好了，您已登录，屏幕却是空的。本页给出一条能避免返工的启用顺序：每一步都建立在前一步之上，且没有一步是不可逆的。小型机构大约需要一小时。

顺序很重要

请在添加成员之前先建好组织架构：四十个人事后再逐一归属，只能一个一个来。其余的可以缓一缓。

1. 名称与外观#

管理 → 外观。公司名称会出现在界面、邮件、PDF 和导出文件中。配色方案会改变所有人看到的界面颜色，纯属视觉层面的设置。

管理 → 组织架构。只有两层，不多不少：

小组自带其所属部门：把人归入小组，就等于同时归入了部门，无论您填哪个字段。顺手把负责人也任命好 ——正是这一步打开了管理者空间，系统里并没有一个“经理”复选框。

两层，不要更多

五层的组织架构图，是没人会去维护的组织架构图。如果贵司层级更深，就把各事业部当作部门、把其下单元当作小组：通讯录、排班和审批都能应付，而一棵过期的树不能。

管理 → 人员 → 添加成员。只有管理员可以添加——既没有公开注册，也没有开放的邀请链接。

字段	决定什么
邮箱地址	登录账号。此后只有管理员能修改。
职级	显示在通讯录和各类列表中。
合同类型	选“自由职业”会开启工时记录和日费率；其他类型则开启休假。
合同到期	可选。到了那天，账户会自动关闭。
日费率	自由职业者：用于计算项目成本。
部门／小组	归属关系。只填小组即可。

临时密码只在屏幕上显示一次。它不会被写到任何地方，也无法找回：请转交给本人，该成员首次登录时必须另设新密码。

导入接受 CSV 文件。请先运行预览：它会逐行说明哪些会被创建、哪些会被拒绝，而不写入任何数据。改好文件再来一次，直到预览干净无误时才确认。

管理 → 权限：四项横向权限，按人授予——人力资源、财务管理、信息技术、举报受理人。每个区块在您点击之前就会显示其覆盖范围。

授权要吝啬。一项权限打开的是整片界面，详述权限的那一页会明确列出是哪些。

管理 → 模块。七个可选模块，初始全部关闭：会计、薪资、电子发票、库存与采购、资金管理、固定资产、CRM。

关闭的模块等同于不存在：其空间返回 404，不出现在任何菜单中，相关数据表也保持为空。等真正用得上时再开启，而不是“先开着备用”：没人再看的菜单，就是什么也找不到的菜单。关闭模块不会销毁任何数据——数据仍在，只是隐藏起来，重新开启即可恢复。

申请 → 类型。一个申请类型就是一张表单加一条审批链路：远程办公、设备采购、培训、特殊报销。先建两三个即可。您没有定义的那些，最终会在邮件里处理，也就是无处可查。

备份。趁数据库还小，立刻做一次：既能确认机制可用，也能看清归档里到底有什么。

然后设置异地目标（FTPS 或 Google Drive）以及间隔。留在它所保护的那台服务器上的归档，什么也保护不了。在 PHP 版中，没有定时任务就什么都不会触发：请确认它确实在跑。

安全。您可以要求所有人启用，也可以只要求管理员。在向同事开放实例之前，至少先在自己的账户上启用，并保存好恢复码：手机丢失时，那是唯一的回路。

管理 → 公告。发一条面向全公司的欢迎消息。这是同事登录后看到的第一样东西，总好过一个空荡荡的仪表板，让人觉得这工具没什么用。

在把账号发出去之前，请核对这六点：

第四点最重要，也最常被跳过：建一个毫无权限的测试账号，用它登录，四处走走。这是唯一能以同事视角看待这套工具的办法。

第一天就全部打开，只会得到一个没人愿意接手的工具。三个真正在用的空间，胜过三十个开着的空间。

全部访问规则，与代码所写完全一致。

实例的全部设置项。

当事情没有按预期发展时。

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